Raythan, fils de Rashémie, en était parti pour son initiation. Oubliant ses devoirs, il est ramené de force par la Sorcière Séphirath pour être jugé. La Sorcière se voit dans l'obligation d'emmener les amis du Demi-Orc qui veulent le défendre au procès, et même l'étrange Mean'Daryll, volontaire désigné d'office par la barbare Fradeline, compagne de Raythan.
Pendant leur long périple, la Sorcière tentera de se débarrasser d'eux. Abandonnés, ils feront d'étranges rencontres, avant de trouver le chemin menant aux Sorcières de Rashémie. La félonie de Séphirath sera révélée au grand jour, et Raythan sauvé, mais un certain nombre d'interrogations et une certaine peur s'installeront dans le coeur des compagnons à propos de Mean'Daryll Vellir...